Branchenlösung

KI-Telefonassistent für Steuerkanzlei

Weniger Unterbrechungen in der Fristenzeit: Ihr Telefonkollege nimmt Anliegen auf, vergibt Termine und stellt bei Bedarf durch.

Erstgespräch vereinbaren10 Tage selbst testen

Typische Anrufe und was sie kosten

In Kanzleien unterbricht jedes Telefonat konzentrierte Arbeit. Vor Abgabefristen und zum Jahresende häufen sich Anrufe zu Unterlagen, Terminen und Zuständigkeiten. Viele davon sind organisatorisch und könnten strukturiert aufgenommen werden, ohne dass eine Fachkraft ihre Arbeit unterbricht.

So übernimmt der Telefonkollege

Der Telefonkollege übernimmt die Organisation, nicht die Beratung:
  • Anliegen aufnehmen und an die zuständige Person weiterleiten, mit kurzer Zusammenfassung vorab
  • Termine vergeben für Erstgespräche und Besprechungen über Outlook oder Google
  • Allgemeine Auskünfte zu Öffnungszeiten, Erreichbarkeit und benötigten Unterlagen, die Sie freigeben
  • Rückrufbitten sauber protokolliert statt Notizzettel
Berufsgeheimnis beachten: Steuerberater unterliegen § 203 StGB. Wir empfehlen, die KI nur für organisatorische Themen einzusetzen, die Speicherung von Gesprächen restriktiv einzustellen und die Vertragslage zur Auftragsverarbeitung vorab zu prüfen. Im Enterprise-Tarif gibt es Zero Data Retention, also das Löschen von Transkripten und Aufnahmen direkt nach dem Gespräch. Das ist keine Rechtsberatung, sondern eine Checkliste für das Gespräch mit Ihrem Datenschutzbeauftragten.

Beispielgespräch

Gespräch mit dem Telefonkollegen
Anrufer: Guten Tag, ich wollte fragen, ob meine Unterlagen angekommen sind.
Telefonkollege: Guten Tag, ich bin der digitale Assistent der Kanzlei. Das kann ich leider nicht selbst einsehen, aber ich gebe es an Ihre Sachbearbeiterin weiter. Auf welchen Namen darf ich das notieren, und unter welcher Nummer erreicht man Sie am besten?

Beispiel zur Veranschaulichung. Ablauf und Formulierungen passen wir auf Ihren Betrieb an.

Passende Anbindungen

Outlook- und Google-Kalender, E-Mail-Nachbearbeitung und Weiterleitung an Ihre Telefonanlage. Für unsere Cloud-Telefonanlage gibt es im AppStore eine DATEV-Integration.
Alle Integrationen ansehen
Live-Demo

Hören Sie selbst, wie das klingt.

Rufen Sie eine unserer Demos an und stellen Sie die Fragen, die Ihre Kunden auch stellen würden. Dauert zwei Minuten und sagt mehr als jede Beschreibung.

Demo-Assistenten zum Ausprobieren. Ihr eigener Telefonkollege wird individuell auf Ihren Betrieb, Ihre Abläufe und Ihre Systeme eingerichtet.

Fragen aus Ihrer Branche

Gut zu wissen, bevor es losgeht.

Die wichtigsten Antworten für Ihren Betrieb. Alles Weitere klären wir gern persönlich.

So kommen Sie zum Telefonkollegen

Selbst starten oder starten lassen.

Sie können die Plattform direkt selbst buchen. Oder wir richten den Telefonkollegen passend für Ihren Betrieb ein.

Weg 1

Selbst starten

Für alle, die gern selbst klicken. Assistent im Portal anlegen, Wissen hinterlegen, Rufnummer verbinden.

ab 69 €netto pro Monat bei 24 Monaten, Einstiegstarif mit 750 Minuten
  • 10 Tage testen mit 50 Freiminuten
  • Einrichtung im Browser, ohne Programmierung
  • Auch monatlich kündbar
Selbst starten

Partnerlink: Wenn Sie darüber buchen, erhalten wir eine Provision. Für Sie ändert sich am Preis nichts.

Weg 2, empfohlen

Von Telefonprofis einrichten lassen

Wir klären Ihren Anwendungsfall, schreiben Begrüßung und Gesprächsführung, verbinden Kalender, Ticket- oder Rechnungssystem und begleiten den Pilotbetrieb.

ab 249 €einmalig, zuzüglich monatlichem Tarif
  • Placetel Gold Partner, Telefonie ist unser Kerngeschäft
  • Direkte Anbindung an Ihre Systeme per API
  • Auf Wunsch inklusive Umzug in die Cloud-Telefonanlage
  • Laufende Optimierung anhand echter Gespräche
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Festpreise statt Stundenzettel. Alle Pakete auf der Preisseite.